IPO周报 | 蛋壳公寓、荔枝FM、九毛九正式上市

蛋壳公寓

美股|1月17日正式上市

据IPO早知道消息,长租公寓服务商“蛋壳公寓”于北京时间1月17日晚间正式在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“ DNK”, 这是继青客公寓后、又一家在美上市的国内长租公寓服务商,同时也是迄今为止规模最大的长租公寓上市企业。

招股书援引艾瑞咨询的报告称,蛋壳公寓已是国内发展最快的长租公寓服务商,2015年底至2018年底期间的年复合增长率达360%。

据招股书,2017年和2018年,蛋壳公寓的营业收入分别为6.57亿元和26.75亿元人民币,同比增长307.3%;净亏损则分别为2.72亿和13.70亿元人民币。2019年前三季度,蛋壳公寓的营收已达到50.00亿元人民币,较2018年同期增长了198.8%,当然净亏损则同样为25.16亿元人民币,经调整后的EBITDA则为负14.61亿元人民币,而经调整后的EBITDA率则低于2018年同期。

荔枝

美股|1月17日正式上市

据IPO早知道消息,UGC音频社区荔枝于北京时间1月17日晚间在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“LIZI”,这也意味着荔枝(原荔枝FM)正式成为国内“音频行业第一股”。

开盘后,荔枝一度大涨超30%并触发向上熔断。截至昨日早晨美股收盘,荔枝报于每股11.63美元,市值达5.32亿美元。

截至2019年9月30日,荔枝是中国最大的在线UGC音频社区;而就截至2019年前9个月的平均MAU而言,荔枝同样是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台,市场占有率分别为70.7%和18.4%。

据招股书,2019年前三季度,荔枝的净营收为8.15亿元,毛利为2.06亿元;2019年Q3的单季度净营收约为3.3亿元,较2018年同期增加72%,其中以“音频直播”为主的音频娱乐产品净营收为3.25亿元,较2018年同期增长了71.6%。

天境生物

美股|1月17日正式上市

据IPO早知道消息,创新药物研发商天境生物于北京时间1月17日晚间正式在纳斯达克挂牌上市,证券代码为“ IMAB”。

截至北京时间昨日早晨美股收盘,天境生物报于每股12.50美元,较发行价下跌10.71%,市值为7.21亿美元。

成立于2014年的天境生物是一家临床阶段的生物制药公司,主要聚焦肿瘤免疫和自身免疫疾病治疗领域的生物创新药的研发,目前已拥有超过10个从临床前到临床一期至三期阶段的创新药管线。

据招股书,2017年、2018年和2019年前三季度,天境生物的净亏损分别为2.98亿元、4.03亿元和11.03亿元;2017年和2018年,天境生物的研发费用为2.67亿元和4.26亿元人民币,分别占研发和行政费用总额的91.3%和86.5%,2019年前三季度的研发费用则为5.78亿元人民币。

九毛九

港股|1月15日正式上市

据IPO早知道消息,中式餐饮品牌九毛九国际控股有限公司(09922.HK,以下简称“九毛九”)于1月15日正式登陆港交所,发行价为6.6港元,招银国际担任独家保荐人。

上市首日,截至中午12点,九毛九报于每股9.39港元,较发行价上涨42.27%,市值为125.21亿港元。

九毛九是一家中餐厅品牌管理者及运营者,专注于快速提供美食服务,截止最后可行日期,旗下经营287间餐厅并管理41间加盟餐厅,覆盖国内15个省份及4个直辖市的总计39座城市。

据招股书,2016年至2018年,九毛九的营收分别为11.64亿元、14.69亿元、18.93亿元人民币,复合年增长率为27.5%;经调整纯利则分别为5498.7万、7533.6万、7863.8万元人民币。2019年上半年,九毛九的营收为12.37亿元,较2018年同期增长41.5%;经调整的纯利则为1.16亿元,较2018年上半年的0.56亿元增长107.1%。

泽璟生物

科创板|1月14日启动申购

据IPO早知道消息,1月12日,苏州泽璟生物制药股份有限公司(简称“泽璟制药”,688266.SH)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,公告称,协商确定本次的发行价格为33.76元/股,1月14日启动申购。本次发行总规模为20.26亿元,此价格对应的公司市值为81.02亿元。

泽璟制药成立于2009年,是一家专注于肿瘤、出血和血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发企业。公司产品管线拥有11个主要在研药品的29项在研项目,其中4个在研药品处于II/III期临床试验阶段。目前公司所有产品均处于研发阶段,尚未实现销售收入且尚未盈利。

赛特新材

科创板|1月17日初步询价

据IPO早知道消息,福建赛特新材股份有限公司(以下简称“赛特新材”)的科创板上市申请近日已审核通过,于1月17日初步询价。

赛特新材的主营业务为真空绝热材料的研发、生产和销售,主要产品则为一款真空绝热地板。赛特新材表示,此次IPO募集所得资金将按轻重缓急先后应用于投向年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

城云国际

港股|计划上市

据IPO早知道消息,城市互联网运营公司“城云国际”近期与投行密切接触,筹备赴港上市事宜。

城云科技(中国)有限公司(城云国际)成立于2012年,从系统集成解决方案业务起家,之后转型做城市互联网运营商,为城市客户提供咨询定制、架构实现和云化运营等一站式服务。

昭津集团

港股|计划上市

据IPO早知道消息,物流服务公司昭津集团近期与投行密切接触,筹备于港交所上市。

昭津集团是一家以香港为总部的物流服务公司,在中国及越南均设有第三方物流服务供应商,旨在提供具有成本竞争力和高效率的全面物流解决方案。集团旗下共有四条主要业务线,包括国际货运代理、第三方物流、中国和香港道路运输以及香港本地配送。

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