IPO周报|陆金所或创美股金融科技最大IPO,名创优品下周纽交所挂牌

名创优品

美股|预计下周纽交所挂牌

据IPO早知道消息,自有品牌综合价值零售商「名创优品」于北京时间10月7日晚间更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的F-1招股文件,预计本月中旬正式以“MNSO”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。名创优品计划在本次IPO中发行3040万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于4股A类普通股,发行区间为每股ADS 16.5美元至18.5美元。以此发行区间上限计算,名创优品的IPO募资额至多为5.624亿美元。

名创优品成立于2013年,定位为“年轻人都爱逛”的生活好物集合店,“优质低价”、“欢乐”、“随心所欲”是该品牌的三大DNA。截至2020年6月30日,名创优品总计提供约8000个核心SKU,涵盖生活家居、电子电器、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具系列、彩妆、护肤洗护、休闲食品、香水香氛、文具礼品等11个不同类别。与此同期,名创优品已覆盖全球超过80个国家和地区,门店数量超过4200家,其中在中国市场拥有超过2500家门店,海外市场则超过1680家。此外,名创优品已与Hello Kitty、漫威、迪士尼等17个全球知名IP合作,以提升品牌价值与知名度。弗若斯特沙利文的数据显示,名创优品在2019年创造的27亿美元(约190亿元人民币)的GMV,使之成为全球规模最大的自有品牌综合零售商。

财务数据方面,2019财年(2018年7月至2019年6月)和2020财年(2019年7月至2020年6月),名创优品的营收收入分别为93.94亿元和89.79亿元(人民币,下同);2020财年名创优品的毛利润为27.32亿,较2019财年的25.11亿增长8.8%,毛利率则从2019财年的26.7%进一步提升至30.4%。

陆金所

美股|10月8日递交招股书

据IPO早知道消息,中国平安旗下金融科技平台陆金所控股于北京时间10月8日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“LU”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市。陆金所控股在招股书中用作“占位符”的募资额为1亿美元,而实际募资规模则预计将达到20亿美元至30亿美元,意味着其或将成为迄今为止美股最大的金融科技IPO项目。

陆金所控股是一家技术驱动的金融服务平台,主要解决中国小企业主和工薪工人对个人贷款的巨大需求,并为中国快速增长的中产阶级和富裕人口提供量身定做的财富管理解决方案。目前,陆金所控股主营业务分为零售信贷和财富管理两大部分,前者主要基于“平安普惠”展开,后者即指“陆金所”平台。截至2020年6月30日,陆金所控股已与超过50家银行、信托和保险公司合作,累计借款人数为1340万人;财富管理业务方面,截至2020年6月30日,陆金所控股已与429家机构产品提供方合作,为1280万活跃投资客户提供约8600种财富管理产品。奥纬咨询的报告显示,陆金所控股两大核心业务——零售信贷和财富管理的业务规模分别在中国所有金融服务提供商中排名第二和第三。

财务数据方面,2017年至2019年,陆金所控股的营收分别为278.2亿元、405.0亿元和478.3亿元(人民币,下同),复合年增长率为31.1%;净利润则分别为60.3亿元、135.8亿元和133.2亿元,复合年增长率为48.65%;净利率同样从2017年的21.7%增至2019年的27.8%。

云顶新耀

港股|10月9日港交所挂牌

据IPO早知道消息,中国生物制药公司云顶新耀Everest Medicines今日成功登陆港交所,代码为1952.HK,募资34.96亿港元。云顶新耀此次上市引入了高瓴资本、OrbiMed、GIC等16家基石投资者,合计认购2.3亿美元。招股期间,云顶新耀获653倍超额认购。

上市首日云顶新耀开盘大涨,最终收报于每股72.75港元,较发行价55港元涨幅32.27%,市值达到206.38亿港元。

云顶新耀成立于2017年,由公司控股股东康桥资本(C-Bridge Capital)主导孵化,是一家临床后期生物制药公司,业务包括全球同类首创或同类最佳疗法在大中华和其他亚洲市场及新型市场的许用、临床开发及商业化,以license-in为主要模式。目前,云顶新耀产品管线覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病,8项产品均具有成为同类首创或同类最佳产品潜力,大部分处于临床研发阶段后期。其中,Etrasimod及Eravacycline为公司核心候选产品。云顶新耀在心肾疾病方面的支柱资产为Nefecon,是一种潜在首创用于治疗IgA肾病(IgAN)的候选药物,IgAN是中国肾小球肾炎和慢性肾病的常见病因。公司于2019年就Nefecon用于IgAN取得IND批准,并计划与Calliditas合作加入全球3期注册性试验。

财务数据方面,目前云顶新耀未产生产品销售收入,2018年、2019年及截至2020年3月31日经营亏损净额分别为人民币1.272亿元、1.761亿元、1.51亿元。

嘉和生物

港股|10月7日港交所挂牌

据IPO早知道消息,嘉和生物10月7日于港交所主板成功挂牌,代码为6998.HK,募资约28亿港元。招股期间,嘉和生物超额认购逾360倍。

上市首日嘉和生物高开21.67%,最终收窄至每股27.95港元,仍较发行价上涨16.46%,市值达到134.44亿港元。

嘉和生物成立于2007年,专注肿瘤及自身免疫药物研发和商业化,产品涵盖全球十款畅销药物中的五款。公司管线中的主要候选药物包括GB491(一款口服CDK4/6分化抑制剂);GB221,一款仿制赫赛汀(曲妥珠单抗)的HER2单抗候选药物;GB226,一款新型PD-1单抗候选药物;GB492,一款STING激动剂,预期将联合GB226发挥协同效应;GB242(一款英夫利昔单抗(类克)生物类似药);及GB223(一款RANKL单抗候选药物)。上市前嘉和生物控股股东为高瓴旗下的HHJH和HMHealthcare等多家具有控股权益机构,上市前两家持股比例共计为35.6%。

财务数据方面,2018、2019年,嘉和生物收入分别为688.2万元、1303.9万元,净利为亏损2.9亿元、5.2亿元;同期研发开支分别为2.7亿元、4.4亿元。

卓越商企

港股|预计10月19日挂牌

据IPO早知道消息,卓越商企服务集团有限公司(06989.HK,以下简称“卓越商企”)将于今日(10月7日)进行香港公开发售,海通国际和招银国际担任联席保荐人。本次卓越商企计划全球发行3亿股,按照9.30港元至10.68港元的发行区间计算,卓越商企募资总额最高或至32.04亿港元,并将于10月19日正式挂牌。

卓越商企成立于1999年,专注于提供商务物业管理服务,透过向不同商务物业提供广泛的服务。历经20余年的发展,卓越商企已成为中国商务物业管理的行业领导者,尤其是高端商务物业管理的行业领导者。截至2020年5月31日,卓越商企在34个城市拥有331个在管项目,总面积为2581.6万平方米。其中,商务物业面积为1377.2万平方米,较2019年末增加145.9万平方米,占总面积的比重为53.5%。卓越商企大部分在管物业位于中国一线及新一线城市,仅是大湾区就拥有111个项目,涉及在管面积1170万平方米。按向高端商务物业提供基本物业管理服务所得收益计,2019年卓越商企在中国商务物业管理服务提供商中排名第三,在大湾区商务物业管理服务提供商中排名第一。

财务数据方面,2017-2019年卓越商企收益由9.47亿元增至18.36亿元,复合年增长率约为39.2%;而2020年前5月其实现收益9.42亿元,相较去年同期增加58.7%。

合景悠活

港股|通过港交所聆讯

据IPO早知道消息,合景泰富旗下物业公司合景悠活已于昨日通过港交所聆讯,发行规模为预计4亿至5亿美元。据称多家知名基金作有意成为本次合景悠活上市的基石投资者,其中包括高瓴资本等。

合景悠活是合景泰富旗下物业公司,拥有20年丰富经验的物业服务和商业运营服务集团,通过一合线上平台,整合商业运营、物业服务及资产服务等多元服务,以科技赋能与协作共创的方式,为人们带来多元优质的生活体验。截至2019年末,合景悠活管理106个住宅物业,在管总建筑面积为1830万平方米,该住宅物业位于中国37个城市;同期,公司管理30个商业物业,在管总建筑面积为330万平方米。据中指远发布的2020年中国物业服务百强企业,按综合实力合景悠活排名第17位。

财务数据方面,2017年至2019年,合景悠活的营收分别为4.63亿元、6.59亿元、11.24亿元,复合增长率为55.8%;净利润为4414万元,7968万元及1.84亿元,复合年增长率为104.7%,毛利率分别为22.5%,27.8%及37.3%。

嘀嗒出行

港股|10月8日递交招股书

据IPO早知道消息,出行服务平台「嘀嗒出行」于北京时间10月8日晚间正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,海通证券和野村证券担任联席保荐人。

嘀嗒出行成立于2014年,从顺风车平台起步,并在2017年推出智慧出租车服务,后于2018年推出面向企业客户的出租车服务。作为主打的业务模式,自成立以来至2020年6月30日,嘀嗒出行的顺风车服务已为约3670万名乘客提供服务。截至2020年6月30日,嘀嗒出行的顺风车服务已覆盖全国366个城市,拥有约1920万名注册私家车主,包括约980万名认证私家车主;而在2017年推出的智慧出租车服务方面,嘀嗒出行主要通过各种创新服务及产品为中国传统出租车行业赋能。截至2020年6月30日,嘀嗒出行已在86个城市提供出租车网约服务,并与17个城市的市级或区级出租车协会建立了战略合作伙伴关系。,按2019年顺风车搭乘次数计算,嘀嗒出行是中国最大的顺风车平台,占有66.5%的市场份额;而按2019年的按搭乘次数计算,嘀嗒出行则在中国出租车市场的出行平台中排名第二。

财务数据方面,2017年至2019年,嘀嗒出行的营业收入分别为4893万元、1.18亿元和5.81亿元(人民币,下同);2020年上半年,嘀嗒出行的营收为3.10亿元,较2019年同期的1.87亿元增长65.8%。

洪恩教育

美股|10月9日纽交所挂牌

据IPO早知道消息,儿童在线教育公司「洪恩教育」于北京时间10月9日晚间正式以“IH”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市,成为2020年第一家完成在美上市的中国在线教育公司。洪恩教育在本次IPO中总计发行700万股美国存托股票(ADS),发行价为每股12美元,执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多为9660万美元。

上市首日洪恩教育以略高于发行价的12.33美元开盘,最终收报于每股16美元,较发行价上涨33%,市值约为8.36亿美元。

洪恩教育自成立后便主要为3至8岁的儿童提供原创、多领域的教育服务,目前线上APP主要有洪恩识字、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩故事等六个。2018年和2019年洪恩教育MAU分别达到140万和370万,付费用户也从50万增长到130万。今年上半年受疫情影响,在线业务逆势持续走高,Q2的MAU上升至1030万,付费用户也达140万,超过2019年整年水平。据Frost & Sullivan报告,2020上半年洪恩教育的MAU和付费用户在中国儿童在线教育提供商中均位列第一。

财务数据方面,2018年、2019年以及2020上半年年,洪恩教育分别实现营收1.32亿元、2.19亿元及1.85亿元,但尚未实现盈利,上述期间归母净亏损分别为1760万元、2.76亿元及80.8万元。

微医集团

港股|最快2021年初完成香港IPO

据《IPO早知道》消息,总部位于巴林的另类资产管理公司Investcorp日前已成为互联网医疗平台「微医集团」的新增股东,这也是继跟投「陆道培医疗集团」后,Investcorp在国内医疗健康赛道的又一次布局。今年3月微医集团开始着手挑选投行作为香港上市的保荐人,因受瑞幸咖啡财务造假事件影响,花旗取代瑞士信贷成为参与微医IPO事宜的保荐人之一,目前微医集团的香港IPO保荐人阵容或为摩根大通、花旗和招银国际。

微医集团成立于2010年,是国际领先的智能化数字健康平台,致力于通过创新和科技推动中国医疗健康产业数字化、智能化,为全社会提供优质、高效、可及的医疗健康服务。微医核心业务覆盖医疗、医药、医检、健保等领域,是行业内唯一覆盖“互联网+医疗健康”全产业链的数字健康平台;其以开放的“微医云”平台为基础,持续提升医疗服务能力、降低药品价格、提高医保基金使用效率、创新医疗器械研发,帮助各地打造“以人民健康为中心”的数字健康共同体(HMP, Health Maintenance Platform),为广大用户提供线上线下融合的一站式医疗和健保服务。截至2018年5月,微医估值为55亿美金,是国际上规模最大、最具成长力的数字健康独角兽之一;2019年,美国知名数据智库CB Insights发布全球首个数字健康企业150强榜单,微医位列榜首。

领地集团

港股|招股书失效

据IPO早知道消息,领地控股集团有限公司(以下简称“领地集团”)于4月9日递交的招股书届满六个月,将于今日失效。建银国际为其独家保荐人。

领地集团成立于1999年,现已成为一家全国性综合房地产开发商,主要为改善居住环境的客户提供优质住宅物业,也发展办公楼、购物大楼、商业综合体及公寓等商业物业以及营运酒店。历经20年的发展,领地集团已形成着眼于成渝经济带及四川省、华中、京津冀地区及粤港澳大湾区的全国化布局,项目分布于全国20多个城市。截至2020年2月29日,领地集团有90个处于不同发展阶段的房地产项目,涉及总土地储备为1331.45万平方米。根据中国房地产TOP10研究组资料,按综合实力计,领地集团自2017年连续四年获选为[中国房地产百强企业],并于2020年排名第72位。

财务数据方面,过往三年领地集团收益从2017年的53.39亿元增加至2019年的75.68亿元,复合年化增长率达到19%;同期利润分别为6.49亿元、5.18亿元及6.72亿元。

致欧网络

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,河南证监局9月29日发布公告,郑州致欧网络科技股份有限公司(以下简称“致欧网络”)拟在A股市场首次公开发行股票并上市,正在接受广发证券股份有限公司对其进行辅导,并已于2020年9月29日在河南证监局进行辅导备案。

致欧网络成立于2007年,是河南省最大的B2B2C跨境电商出口企业之一,专注跨境电商出口业务。其在Amazon、eBay、Alibaba等国际电商平台及公司自建网站上主营家居、家具、宠物和户外用品等品类,拥有SONGMICS、VASAGLE、FEANDREA三个自主品牌,产品遍布欧洲、北美、日本等地区。致欧网络在2014年入驻亚马逊,主要以高货值的大货商品为主,主营五大品类,SKU 有1000多种,主做FBA(Fulfilmentby Amazon)模式,且建立了完整的跨境电商产业链。2019年,据嘉御基金的数据,Songmics和Vasagle家具2018年在欧美销量达到400多万件。

美智光电

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息,美智光电科技股份有限公司(下称“美智光电”)已同中信证券签署上市辅导协议,并于近日在江西证监局备案,拟创业板挂牌上市。

美智光电成立于2001年,是白电巨头美的集团(000333.SZ)旗下的子公司,主要提供智能家居服务,从事美的照明、智能门锁以及灯具等非传统家电业务,在今年5月又新增智能家庭消费设备制造、智能家庭消费设备销售等智能制造业务,行业代码也由电力电子元器件制造变为其他智能消费设备制造。美智光电有两大股东,美的集团和宁波美顺投资合伙企业(下称“美顺投资”)均持股50%,而美顺投资最大股东就是美智光电总经理伍泽宽。

财务数据方面,2017年-2019年美智光电营收分别为4.27亿元、5.04亿元、7.01亿元,归母净利润分别为1038.39万元、1705.9万元和1937.26万元。

白家食品

A股|启动创业板辅导

据IPO早知道消息,四川白家食品产业股份有限公司(下称“白家食品”)已同广发证券签署上市辅导协议,并于9月28日在四川证监局备案,拟创业板挂牌上市。如果白家食品顺利完成上市辅导,将有望成为国内第一家A股上市的本土方便食品公司。

白家食品成立于2016,主要从事新型方便食品和复合调味品的技术研发、生产制造、营销推广以及品牌运营。目前有“阿宽”、“白家陈记”两大品牌,产品覆盖非油炸方便面、煮面、方便粉丝米线、自热食品系列、川味复合调味料、即食酱菜等六大系列,近两百个单品。阿宽旗下主要有红油面皮、成都甜水面、夜宴烧烤等食品,满足年轻消费者的消费需求;白家陈记则主打酸辣粉,努力让更多人品尝到记忆中舌尖上的老味道。目前白家食品已提出从“新技术、新产品、新业态、新模式”四新维度打造“新型方便食品”和复合调味品的战略新版图,从传统渠道为主转型为全面进军线上,实现线上线下联动全渠道触达消费者的运营模式。除其自身的主营业务外,白家食品还基于自身生产能力,为李子柒、百草味、三只松鼠(300783.SZ)等品牌的方便速食产品提供代工服务。

财务数据方面,白家食品近三年的年均销售增长率达45%,2019年销售总额为7.1亿元,利润同比增长100%。

五芳斋

A股|更换上市辅导机构

据IPO早知道消息,早在1921年就已创办的“中华老字号”——五芳斋集团旗下的浙江五芳斋实业股份有限公司(以下简称“五芳斋实业”)于9月中旬同浙商证券签署上市辅导协议,拟A股挂牌上市。值得注意的是,这已是五芳斋实业在不到18个月之内选择的第三家券商作为其上市辅导机构。

五芳斋实业成立于1998年,是一家集研发、生产、销售为一体的食品制造和餐饮服务企业,其主营业务分为两大板块,包括食品制造业务和餐饮服务业务。其中,在食品制造业务方面,五芳斋实业拥有嘉兴、成都生产基地,主要生产粽子、月饼、糕点、蛋品、卤味等产品;而在餐饮服务业务方面,五芳斋实业餐饮门店主要提供中式快餐服务。五芳斋实业的产品现已出口美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非等海外国家,其最为人熟知的无疑是粽类产品——最高峰的每日粽子产量可达200万只,2018年粽类产品销量为4.07亿只。五芳斋集团董事长厉建平、厉昊嘉父子二人则合计持有五芳斋集团 40%的股份。

Insta360影石

A股|完成科创板辅导

据IPO早知道消息,国内智能影响品牌「Insta360影石」已于9月23日完成来自中信证券的上市辅导工作,择日将正式递交招股说明书并计划在科创板挂牌上市。早在2019年3月,彭博就报道称“Insta360将不晚于2020年进行IPO。

Insta360成立于2015年,最早以VR及全景相机起家,2017年切入运动相机市场,目前旗下设有消费级和专业级两条产品线,覆盖运动相机、360/3D相机、专业级VR相机,代表产品包括ONE R、ONE、ONE X、GO等。在B端市场方面,Insta360的产品主要应用于VR房产(如贝壳找房)、全景直播、谷歌街景、教育培训等领域。IPO前,Insta360的前三大机构投资方分别为IDG资本、启明创投和迅雷;IDG资本合伙人童晨、启明创投合伙人叶冠泰等担任董事,峰瑞资本创始合伙人李丰则担任独立董事。

车轮互联

A股|启动上市辅导

据IPO早知道消息,车主综合服务平台——车轮互联科技(上海)股份有限公司(以下简称“车轮互联”)已于9月25日同华菁证券签署上市辅导协议。

车轮互联成立于2012年,为广大车主、准车主提供交通数据检索、互联网学车、智能驾考、新车二手车信息查询与交易、车主社区、车务服务、车后市场服务等综合性“车生活”相关服务,同时在积累一定用户规模的基础上,为合作伙伴提供智能化精准营销解决方案。目前,车轮互联已打造一套覆盖“学车-购车-用车服务”全生命周期的产品矩阵,产品数量超过20款。其中,学车业务指“从教练到学员,线上到线下,软件到硬件的驾考闭环”;买车业务指“从资讯到社区,从车型库到自媒体提供全方位的买车服务”;而用车服务则包括“线上的车生活服务平台,线下的车后市场体系”。IPO前,车轮互联创始人兼CEO吴峰、联合创始人关勇二人总计持有49.60%的股份,为控股股东和实际控制人。

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